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永利股份:国金证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行股票之

时间:2018-08-08 16:00来源:未知 作者:Admin 点击:

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1 050 号文)核准, 上海永利带业股份有限公司(以下简称 “永利股份”、 “发行人”、 “公司 ”)向包括公司控股股东史佩浩在内的特定投资者非公开发行股票不超过 12,000 万股新股。 国金证券股份有限公司(以下简称 “ 国金证券” 或 “保荐机构”)作为永利股份本次发行的保荐机构, 认为永利股份申请本次创业板非公开发行 A 股股票并上市符合 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定, 特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易, 现将有关情况报告如下:

  6、募集资金总额: 1,369,999,987.77 元7、募集资金净额: 1,341,132,795.41 元8、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况

  本次创业板非公开发行后将增加 47,192,559 股限售流通股, 以截至 2016 年 7月 29 日 公司股本结构为基础, 考虑此次创业板发行完成后, 具体股份变动情况如下:

  本次非公开发行股票完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

  1 、永利娱乐国金证券或其控股股东、实际控制人、 重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、 重要关联方股份的情况;

  2、 发行人或其控股股东、实际控制人、 重要关联方不存在持有国金证券或其控股股东、实际控制人、 重永利娱乐平台要关联方股份的情况;

  3、 国金证券本次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶, 董事、监事、 高级管理人员不存在拥有发行益、 在发行人任职等情况;

  4、国金证券的控股股东、实际控制人、 重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

  8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 63 号)采取的监管措施;

  (二) 国金证券将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、 信息披露等义务。

  (三) 国金证券将遵守法律、 行政法规和中国证监会对证券上市的规定,接受证券交易所的自律管理。

  国金证券认为: 永利股份申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规的有关规定, 本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国金证券愿意推荐永利股份本次创业板非公开发行的股票上市交易, 并承担相关保荐责任。请予批准。

  (此页无正文,为《国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司创业板非公开发行股票之上市保荐书》签署页)

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